تقديرات كميات النفط والغاز؛ كشف وفهم المصطلحات من النفط في الخطة إلى الاحتياطيات المؤكدة
ورقة بيضاء كتبهاRyder Scott موظفون لجمهور ليس على دراية بالمصطلحات الشائعة الاستخدام في تقييم احتياطيات النفط والغاز.
نوفمبر 2022
مقدمة
يستخدم محترفو صناعة النفط والغاز ، مثل مهندسي البترول وعلماء الجيولوجيا ، عادة كلمات ومصطلحات معينة خاصة بالصناعة. من المهم فهم معنى هذه المصطلحات والفرق بينها، حيث يتم توزيع البيانات الصحفية أو الإفصاحات من شركات التنقيب والإنتاج (شركات التنقيب والإنتاج) في المجال العام، وبالتالي قراءتها من قبل جمهور خارج صناعة النفط والغاز. قد يتم (عن غير قصد) تبادل مصطلحات معينة خاصة بالصناعة بشكل غير مناسب أو ببساطة إساءة استخدامها ، مما يتسبب في ضرر غير مقصود يتعلق باستخدام المعلومات المفصح عنها. الغرض من هذه الورقة هو تزويد القارئ بفهم أفضل لبعض المصطلحات المستخدمة بشكل متكرر.
من المهم ملاحظة التعقيد الذي ينطوي عليه التنقيب عن النفط والغاز والجهد الذي ينطوي عليه جلب هذا النفط والغاز إلى السوق. بادئ ذي بدء، يجب على المرء أن يفهم ويقدر أن النفط والغاز يقعان تحت سطح الأرض - بدءا من مئات الأقدام إلى عشرات الآلاف من الأقدام. وهي موجودة داخل الصخور تحت السطح وتوجد باستخدام أدوات وتقنيات مختلفة خاصة بالصناعة ، مثل الزلازل والجاذبية والمغناطيسية ، واسترجاع سجلات الآبار وتفسيرها. يصف علماء الجيولوجيا هذه الصخرة في المقام الأول بأنها الحجر الرملي أو الحجر الجيري. ومع ذلك ، فإن التطورات التكنولوجية الحديثة ، مثل التكسير الهيدروليكي ("التكسير") والحفر الأفقي ، قد أطلقت العنان لكمية كبيرة من النفط الإضافي من الصخور الأكثر كثافة (الصخر الزيتي) - كثيفة مثل الخرسانة التي تشكل طرقنا السريعة بين الولايات. كل النفط والغاز الذي نستخدمه لتوليد الطاقة أو البنزين تدفق مرة واحدة من خلال هذه الصخور ، التي تقع تحت سطح الأرض بكثير ، إلى بئر وجلبت إلى السطح.
ستتناول هذه الورقة مصطلحات تحديد الحجم الكمي ، مثل الاحتياطيات والموارد والهيدروكربونات الموجودة في المكان. وتختلف هذه المصطلحات اختلافا كبيرا في ما تشير إليه، والهدف من المناقشة التالية هو توفير فهم رفيع المستوى لكل مصطلح لتقليل سوء الفهم أو التحريف في التقارير و/أو المنشورات المقبلة.
ما مقدار النفط والغاز الموجود تحت السطح؟
هناك كمية ثابتة من النفط والغاز المتبقية ليتم اكتشافها واستعادتها تحت سطح الأرض. وبالتالي ، يعتبر النفط (طوال مدة الورقة ، سيتم استخدام مصطلح النفط للإشارة إلى النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو مزيج من الاثنين معا) موردا غير متجدد. في حين أن كمية النفط على كوكبنا ثابتة ، وبالتالي محدودة ، فإن كمية النفط التي يمكننا استردادها (أو إنتاجها) في المستقبل تختلف. الأسباب الثلاثة الكبرى وراء تغير هذه الكمية القابلة للاسترداد مع مرور الوقت هي 1) المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها قد توفر تقديرات أكثر دقة (أفضل) ، 2) تطوير تقنيات استغلال جديدة و 3) الاقتصاد المتعلق بإنتاج النفط. كلما ارتفع سعر النفط ، زادت الكمية التي يمكن استردادها - إنها علاقة عرض وطلب بسيطة. لن يتم تطوير المشاريع غير الاقتصادية أو الاقتصادية الهامشية بسعر نفط أقل لأنه لن يستثمر أحد في تلك المشاريع. عندما ترتفع أسعار النفط ، تنتقل هذه المشاريع إلى ساحة الاستثمار المرغوبة ، مما ينتج عنه المزيد من النفط المتاح للإنتاج.
تقدير كمية الزيت الموجودة في مكانها
هل سبق لك أن شاركت في تحد لتخمين عدد الهلام في جرة؟ في مثل هذه اللعبة ، يمكنك تقدير عدد الهلام بناء على عوامل مختلفة ، مثل حجم (حجم) الحاوية ، وحجم حبوب الهلام الفردية ، وخبرتك ومعرفتك العامة. من المرجح أن يختلف الوقت الذي تقضيه في إجراء تقديرك وعمق التحليل ومستوى الدقة اختلافا كبيرا اعتمادا على المعلومات المتوفرة ، وإلى حد ما ، جاذبية الجائزة الفائزة. أي شيء هو لعبة عادلة ، بدءا من التخمين على أساس الشعور الغريزي ، إلى شراء حاوية مماثلة وحساب عدد حبوب الهلام بنفس الحجم اللازمة لملئها إلى نفس المستوى. حتى مع النهج الأخير الأكثر شمولا ، لن تصل إلى الإجابة الدقيقة ، لكنك ستصل أقرب إلى الرقم الفعلي. تقدير النفط في الأرض هو إلى حد ما عملية مماثلة. باستثناء ، على عكس الهلام في الجرة (التي يمكن حسابها) ، لا يمكن قياس الكمية الدقيقة لبراميل النفط في الخزان تحت السطحي. لذلك ، فإن حجم النفط في الخزان هو تقدير يقع ضمن نطاق معين من القيم. نحن لا نعرف بالضبط كمية النفط الموجودة في البداية في المكمن تحت السطحي قبل الإنتاج. أو حتى بعد الإنتاج - بمجرد حفر الآبار ووضعها على الإنتاج واستنفاد الكمية القابلة للاسترداد. وفي هذه المرحلة، لا تزال هناك عموما كمية كبيرة من النفط المتبقي في الخزان تحت السطحي غير قابلة للاسترداد تجاريا و/أو ماديا.
سيحدد عدد الأشخاص المشاركين في تحدي الهلام عدد التخمينات أو نطاق التقديرات لحبوب الهلام في الجرة. ماذا نفعل بهذا؟ تظهر التجربة أنه عندما يكون لديك عدد كبير من التقديرات ، فإنها تميل إلى اتباع توزيع طبيعي أو منحنى قياسي على شكل جرس. الاستخدام النهائي لهذا العدد الإجمالي المقدر من الهلام في الجرة سيحدد كيفية المضي قدما والعدد (على طول التوزيع على شكل جرس) المهم. على سبيل المثال ، إذا أدى تخمين أكثر من الرقم الفعلي إلى عدم الأهلية ، فستحتاج إلى اختيار رقم منخفض الجانب ، أقل قليلا من المتوسط. إذا لم تكن هناك عقوبة على التجاوز ، فيمكنك اختيار متوسط جميع التقديرات. ربما تكون هناك عقوبة لكونها منخفضة جدا ، ثم يمكنك اختيار رقم جانبي مرتفع ، أعلى قليلا من المتوسط. سيكون اختيارك وفقا لاستراتيجيتك للفوز وقواعد اللعبة.
وبما أن المخاطر أكبر، فإن تقدير حجم النفط والغاز يستخدم نهجا أكثر تطورا، باستخدام جميع البيانات المتاحة، بدلا من مجرد التخمين. بتطبيق هذا النهج على تحدي الهلام ، سيتم استخدام جميع العوامل أو المعلمات المتاحة التي تلعب دورا في تحديد عدد الهلام (J) في الجرة ، مثل:
- الحجم (V) من الجرة ، ممثلة في بوصة مكعبة (في3) ،
- النسبة المئوية أو الكسر (F) من الحجم في الجرة التي تشغلها حبوب الهلام ، و
- متوسط حجم (S) من الهلام ممثلة كما في3 لكل هلام الفول.
ومن شأن معادلة بسيطة أن تسفر عن تقدير لعدد الهلام على النحو التالي:
على سبيل المثال، افترض المعلمات التالية:
- V = 50 في3: الجرة ممتلئة إلى الأعلى بالهلام.
- F = 0.7: النسبة المئوية التي يشغلها الهلام - ال 30٪ الأخرى يشغلها المجال الجوي
- S = 0.25 في3: يبلغ متوسط حجم الهلام ربع البوصة المكعبة.
عدد الهلام سيصل إلى:
وبالمثل ، يمكن للمهندسين وعلماء الجيولوجيا تقدير عدد براميل النفط في الخزان. المعادلة الأكثر استخداما هي المعادلة الحجمية. وعادة ما يكون للبارامترات التي تلعب دورا في مثل هذا التقدير درجة من عدم اليقين، وعادة ما يكون ذلك بسبب توفر كمية محدودة من البيانات المتغيرة بشكل طبيعي لإجراء هذا الحساب.
من أجل تمثيل المعلمات غير المؤكدة أو غير الدقيقة ، سيقوم المهندسون وعلماء الجيولوجيا بتعيين مجموعة من القيم لكل معلمة. تمثل القيمة الأكثر تحفظا الحالة المنخفضة. القيمة التي تعتبر أن لديها أعلى توقع للحدوث هي الحالة الوسطى (المتوسطة) أو الأكثر احتمالا ، وتعتبر القيمة التي تمثل الجانب المتفائل هي الحالة العالية. بشكل عام ، يتم تمثيل جميع المعلمات غير المؤكدة للمعادلة الحجمية بمجموعة من القيم المنخفضة والأكثر احتمالا والعالية ، والتي تسمى توزيع القيم. في كثير من الأحيان ، يتم إجراء تحليل احتمالي ، حيث يتم اختيار قيمة عشوائيا لكل معلمة من التوزيع المعين للقيم وإدراجها في المعادلة الحجمية لحساب ما يسمى الزيت الأصلي الموجود (OOIP) في الخزان ، على غرار العدد الأصلي من الهلام في الجرة. يتم إجراء نفس الحساب عدة مرات (عادة حوالي 10000 مرة) باستخدام برنامج متخصص ؛ كل عملية حسابية (تسمى تحقيق) تحدد مجموعة مختلفة من القيم العشوائية ضمن النطاق المحدد لكل معلمة. والنتيجة هي توزيع القيم التي تحدد OOIP المحسوبة للخزان.
في تحليل احتمالي مثل هذا ، يشار إلى التقدير الجانبي المنخفض باسم قيمة P90 ، ويشار إلى التقدير الأكثر احتمالا باسم قيمة P50 ، والتقدير الجانبي المرتفع هو قيمة P10. بالنسبة لقيمة P90 ، وهي القيمة المتحفظة ، يجب أن يكون هناك احتمال بنسبة 90٪ على الأقل بأن الكمية الفعلية ل OOIP ستساوي هذه القيمة أو تتجاوزها. بالنسبة لقيمة P50 ، يجب أن يكون هناك احتمال بنسبة 50٪ على الأقل بأن الكمية الفعلية من OOIP ستساوي أو تتجاوز هذا التقدير الأكثر احتمالا أو الأفضل. وبذكر ذلك بشكل مختلف، ينبغي أن تكون هناك فرصة متساوية لأن تكون الكمية الفعلية من OOIP مساوية لهذه القيمة أو أقل منها. أخيرا ، بالنسبة لقيمة P10 ، وهي القيمة المتفائلة ، يجب أن يكون هناك احتمال بنسبة 10٪ على الأقل (فقط) بأن الكمية الفعلية ل OOIP ستساوي أو تتجاوز هذه القيمة.
كملاحظة جانبية ، سيستخدم بعض المقيمين نهجا حتميا لتقدير القيم المنخفضة والمتوسطة والعالية ل OOIP. يستخدم النهج الحتمي قيما منفصلة للمعلمات لكل تقدير ، دون استخدام الطريقة الاحتمالية. يتم استخدام القيم المحافظة المنفصلة للحالة المنخفضة ، وعلى الأرجح يتم استخدام القيم للحالة الوسطى أو الأفضل ، ويتم استخدام القيم المتفائلة للحالة العالية. سنستمر في استخدام الطريقة الاحتمالية لتوضيح العملية لأنها تساعد على تبسيط المناقشة.
يعد تقدير OOIP مهما لتقييم المهندسين وعلماء الجيولوجيا وشركات التنقيب والإنتاج لأنه يحدد الحجم المحتمل للخزان الذي تم اكتشافه أو لم يتم اكتشافه بعد. علاوة على ذلك ، فهي نقطة الانطلاق لتقدير الجزء القابل للاسترداد من النفط من الخزان. تناقش الأقسام التالية شروط الصناعة الموارد والاحتياطيات. تصف هذه المصطلحات حجم النفط - أو جزء من OOIP - في خزان من المتوقع أن يكون قابلا للاسترداد.
تقدير مقدار ما يمكن إنتاجه من OOIP
وكما ذكر أعلاه، فإن تقييم حجم الموارد تحت السطحية يتطلب تقديرا ل OOIP. من OOIP ، تعتبر الكمية التي يمكن إنتاجها في النهاية ، أي الجزء القابل للاسترداد ، هي التالية. وتشمل العوامل التي تؤثر على الكمية القابلة للاستخراج خصائص النفط الفعلي (على سبيل المثال، اللزج أو الثقيل مع ضعف صفات التدفق أو الضوء مع قدرة تدفق أفضل)، وخصائص الصخور (على سبيل المثال، مسامية مع مساحة مسام مترابطة، مما يسمح للنفط بالتدفق)، والخصائص الجيولوجية للخزان وطاقة الخزان المتاحة لنقل النفط إلى تجويف البئر ورفعه إلى السطح، ونوع العمليات التي يديرها المشغل (مثل تركيب وحدات الضخ أو أي نوع آخر من المصاعد الاصطناعية للمساعدة في رفع الزيت). كل هذه تؤثر على النسبة المئوية ل OOIP التي يمكن استخراجها من باطن الأرض. لذلك ، حتى لو كان الخزان يحتوي على كمية كبيرة من النفط ، إنتاج جزء صغير منه فقط ، بشكل عام في حدود 10٪ إلى 40٪ لخزانات النفط (نطاقات أعلى للغاز). يسمى جزء OOIP الذي يتم استرداده (أو سيتم استرداده) عامل الاسترداد (RF). بغض النظر عن تقدير OOPIP ، فإن كمية النفط المقدرة التي سيتم استردادها من الخزان هي الحجم الأكثر أهمية من منظور تجاري. على سبيل المثال ، يجب على المستثمر أن يفهم أنه على الرغم من وجود تراكم ضخم للنفط ، مما يعني وجود كمية كبيرة من OOIP ، إلا أن الجزء من النفط القابل للاسترداد اقتصاديا هو الذي يرتبط بالقيمة الاقتصادية.
ويمكن أن يكون هناك قدر كبير من عدم اليقين في تقدير كمية النفط في باطن الأرض التي يمكن إنتاجها اقتصاديا، فضلا عن احتمال استرداد تلك الكميات تجاريا بالفعل. من أجل شرح هذا الجانب من استكشاف واستغلال النفط والغاز ، يركز القسم التالي على بعض المصطلحات القابلة للتطبيق التي تلقي الضوء على كيفية تصنيف تقديرات النفط القابل للاستخراج وتصنيفها تقنيا.
تقدير مقدار ما يمكن إنتاجه من OOIP
يعد نظام إدارة الموارد البترولية (SPE-PRMS) التابع لجمعية مهندسي البترول (SPE-PRMS) أحد أكثر أنظمة تصنيف النفط والغاز شيوعا المستخدمة في جميع أنحاء العالم. يعرف SPE-PRMS الموارد البترولية بأنها "جميع كميات البترول التي تحدث بشكل طبيعي داخل قشرة الأرض ، سواء المكتشفة أو غير المكتشفة (سواء كانت قابلة للاسترداد أو غير قابلة للاسترداد) ، بالإضافة إلى تلك الكميات المنتجة بالفعل" (SPE-PRMS 2018 القسم 1.1.0.2).
كما هو مذكور أعلاه ، يتم فصل الموارد إلى مكتشفة وغير مكتشفة في نظام SPE-PRMS. وتنقسم الموارد القابلة للاسترداد إلى الإنتاج (الكميات المنتجة بالفعل)، والاحتياطيات، والموارد الطارئة، والموارد المحتملة أيضا. إن الجزء القابل للاسترداد من الموارد البترولية هو الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاريع تجارية مدرة للدخل لشركة استكشاف وإنتاج. يتم التعرف على الجزء غير القابل للاسترداد بشكل عام على أنه الحجم الذي سيبقى في الأرض (داخل الخزانات تحت السطحية) حتى تتغير التكنولوجيا الجديدة أو الظروف التجارية بحيث يمكن اعتبار جزء إضافي قابلا للاسترداد.
ويتوقف التمييز بين الموارد المحتملة والموارد الطارئة على ما إذا كان هناك بئر واحد أو أكثر و/أو بيانات أخرى تشير إلى أن الاكتشاف قد تحقق عن طريق حفر بئر استكشافية.
ويتوقف التمييز بين الموارد الطارئة والاحتياطيات على ما إذا كان مشروع تطوير الموارد النفطية المكتشفة مشروعا تجاريا أم لا.
وبهذا المعنى ، تحدد التجارية ما إذا كانت الشركة تعتبر مشروعا يستحق الاستثمار المستمر من أجل جلب كميات قابلة للاسترداد في نهاية المطاف إلى السوق.
فيما يلي توضيح لإطار تصنيف الموارد على النحو المنصوص عليه في إرشادات SPE-PRMS لعام 2018.
المصدر: SPE-PRMS - الشكل 1-1 إطار تصنيف الموارد
وفيما يلي وصف للفئات الثلاث من الموارد، بدءا من أكثر الفئات غموضا وأعلى مخاطر، إلى الأكثر احتمالا للاسترداد، وأخيرا أقل قدر من المخاطر وعدم اليقين. وعند تعريف هذه المصطلحات، من المهم أن نفهم أن هذه الفئة تصف حالة عدم اليقين المتصلة بحجم تقديري للموارد القابلة للاسترداد.
الموارد المحتملة: تقديرات أحجام الموارد المحتملة هي الأكثر غموضا وتحمل أعلى المخاطر - مصطلحان مختلفان في تعريف الموارد. لم يتم اكتشاف الموارد المحتملة وهناك خطر من أنه عند حفر بئر استكشافي بحثا عن تلك الأحجام غير المعروفة ، ستكون النتيجة حفرة جافة ، أو عدم وجود موارد بترولية في المكمن تحت السطحي. يعرف هذا الخطر باسم الفرصة الجيولوجية للاكتشاف ، وهو عامل عادة ما يكون أقل من 30٪. وعلاوة على ذلك، إذا تم بالفعل اكتشاف، فهناك خطر من أن التراكم المكتشف لن يتطور تجاريا؛ خطر يعرف باسم فرصة التطور. يعرف تكاثر عاملي الخطر هذين (فرصة الاكتشاف مضروبة في فرصة التطور) باسم فرصة التسويق ويصف المخاطر الإجمالية المرتبطة بحجم تقديري للموارد المحتملة.
يتم تصنيف تقديرات الموارد المحتملة بشكل أكبر وفقا لعدم اليقين المتعلق بكمية النفط التي يمكن إنتاجها ، على افتراض أنه تم اكتشافها. وكما هو موضح أعلاه، ومن أجل تمثيل حالة عدم اليقين هذه، يعبر المقدرون عموما عن الأحجام التي يمكن استردادها من الموارد المحتملة من حيث التقدير المنخفض، والتقدير الأكثر احتمالا أو الأفضل، والتقدير المرتفع، من أجل زيادة عدم اليقين. وتعرف هذه التقديرات الثلاثة (المنخفضة والمتوسطة والعالية) بفئات الموارد. باستخدام الطريقة الاحتمالية ، على افتراض الاكتشاف الناجح ، يجب أن يكون هناك احتمال بنسبة 90٪ على الأقل (P90) بأن الكميات الفعلية المستردة ستساوي أو تتجاوز التقدير المنخفض (1U) ، يجب أن يكون هناك احتمال بنسبة 50٪ على الأقل (P50) بأن الكميات الفعلية المستردة ستساوي أو تتجاوز أفضل تقدير (2U) ويجب أن يكون هناك احتمال بنسبة 10٪ على الأقل (P10) بأن الكميات الفعلية المستردة ستساوي أو تتجاوز التقدير العالي (3U). يمكن أن يكون هناك فرق شاسع في الحجم بين التقدير المنخفض والتقدير العالي (لاحظ أن الاختصارات 1U و 2U و 3U محددة في مستند PRMS).
ويعد تحديد المخاطر وعدم اليقين المتصلين بالكميات المبلغ عنها من الموارد المحتملة أمرا بالغ الأهمية لفهم الجدوى المحتملة لهذه الكميات المبلغ عنها وقيمتها. هذا هو المكان الذي تكون فيه خبرة وحكم المقيمين الهندسيين والجيولوجيين مهمة.
الموارد الطارئة: يعرف SPE-PRMS الموارد الطارئة بأنها "تلك الكميات من النفط المقدرة ، اعتبارا من تاريخ معين ، والتي يمكن استردادها من التراكمات المعروفة ، من خلال تطبيق مشروع (مشاريع) التطوير التي لا تعتبر حاليا تجارية بسبب حالة طوارئ واحدة أو أكثر" (SPE-PRMS 2018 ، القسم 1.1.0.6B).
ترتبط اثنتان من أبرز الحالات الطارئة بالظروف الاقتصادية - أسعار المنتجات وتكاليف الإنتاج ، والتكنولوجيا. وتؤدي هاتان الحالتان الطارئتان إلى مخاطر وعدم يقين فيما يتعلق باسترداد هذه الأحجام. ومن الناحية الاقتصادية، فإن انخفاض سعر النفط قد يجعل الأحجام غير اقتصادية، وبالتالي فإن منتجا للنفط لن يستثمر رأس المال لاستعادة تلك الأحجام. مثال على حالة الطوارئ التكنولوجية هو إذا كانت المعدات أو المنهجيات لرفع النفط من تحت السطح غير متوفرة في الوقت الحالي لإنتاج الكميات اقتصاديا. كما ذكر SPE-PRMS ، "بالنسبة للموارد الطارئة ، يجب على المقيمين التركيز على جمع البيانات وإجراء التحليلات لتوضيح ثم تخفيف تلك الظروف الرئيسية أو الطوارئ التي تمنع التنمية التجارية" (SPE-PRMS 2018 ، القسم 1.1.0.6B).
وفي حين أن الموارد المحتملة تنطوي على فرصة للاكتشاف الجيولوجي وفرصة للتنمية، فإن الموارد الطارئة لا تثقل كاهلها سوى فرصة التنمية، لأن الاكتشاف قد حدث بالفعل. تصف فرصة التطوير احتمال (خطر) تطوير خزان معروف (تم اكتشافه بالفعل) تجاريا. وبعبارة أخرى ، فإنه يصف فرصة حل جميع الحالات الطارئة ، وسيتم تحليل المشروع على أنه تجاري. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت شركة النفط عزمها الراسخ على المضي قدما في تطوير المشروع.
وتصنف تقديرات الموارد الطارئة أيضا وفقا لعدم اليقين المتصل بكمية النفط التي يمكن إنتاجها. وعلى غرار الموارد المحتملة، ومن أجل تمثيل هذا الشك، يعبر المقدرون عموما عن الأحجام التي يمكن استردادها من الموارد الطارئة من حيث التقدير المنخفض، والتقدير الأكثر ترجيحا، والتقدير المرتفع، من أجل زيادة عدم اليقين. باستخدام الطريقة الاحتمالية ، يجب أن يكون هناك احتمال بنسبة 90٪ على الأقل (P90) بأن الكميات الفعلية المستردة ستساوي أو تتجاوز التقدير المنخفض (1C) ، ويجب أن يكون هناك احتمال بنسبة 50٪ على الأقل (P50) بأن الكميات الفعلية المستردة ستساوي أو تتجاوز أفضل تقدير (2C) ، ويجب أن يكون هناك احتمال بنسبة 10٪ على الأقل (P10) بأن الكميات الفعلية المستردة ستساوي أو تتجاوز التقدير العالي (3C). مرة أخرى ، يمكن أن يكون هناك فرق شاسع في الحجم بين تقدير منخفض (1C) وتقدير مرتفع (3C).
الاحتياطيات: التصنيف الثالث والأعلى للموارد من حيث الاستحقاق التجاري هو الاحتياطيات. وتعرف SPE-PRMS الاحتياطيات بأنها "تلك الكميات من النفط المتوقع أن تكون قابلة للاسترداد تجاريا من خلال تطبيق مشاريع التنمية على تراكمات معروفة من تاريخ معين إلى الأمام في ظل ظروف محددة. يجب أن تستوفي الاحتياطيات أربعة معايير: يجب أن تكون مكتشفة وقابلة للاسترداد وتجارية وتبقى (اعتبارا من تاريخ معين) بناء على مشروع (مشاريع) التطوير المطبقة" (SPE-PRMS 2018 ، القسم 1.1.0.6A).
ونظرا لأن كميات الاحتياطيات المقدرة قد تم اكتشافها وتطويرها أو الالتزام بتطويرها، فإنها لا تعزى إلى عامل خطر (فرصة الاكتشاف الجيولوجي أو فرصة التطور). ومع ذلك ، ينبغي أن يكون مفهوما أن الاحتياطيات لا تزال في باطن الأرض ولم يتم إنتاجها بعد. وهي ليست وحدات تخزين موجودة في صهاريج التخزين على السطح أو في خط أنابيب عند نقطة النقل. برميل مقابل برميل ، هذه الأحجام القابلة للاسترداد في المستقبل لها أكبر تأثير على قيمة أو قيمة الشركة من حيث صلتها بعمليات الاستكشاف والإنتاج. تنشر شركات النفط والغاز بشكل دوري تقريرا عن الاحتياطيات يعكس الأحجام التي تتوقع استردادها في ظل ظروف اقتصادية محددة. وتشترط لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة أن تكشف شركات النفط العامة عن احتياطياتها المقدرة في تقرير سنوي يقدم إلى اللجنة. ولإثبات الحياد في تلك التقديرات، غالبا ما توظف شركات النفط مقيمين من أطراف ثالثة مثل Ryder Scott من أجل تقدير تلك المجلدات. وبموجب القاعدة، فإن تقرير الجهة الخارجية (مثل Ryder Scott تقرير) يتم إدراجه في الإيداع السنوي للشركة (10 آلاف لشركة محلية و 20 واو لشركة أجنبية) إذا تمت الإشارة إلى هذا الطرف الثالث في الإيداع.
وتصنف تقديرات الاحتياطيات أيضا وفقا لعدم اليقين المتعلق بكمية النفط التي يمكن إنتاجها. وعلى غرار الموارد المحتملة والطارئة، ومن أجل تمثيل حالة عدم اليقين هذه، يعبر المقدرون عموما عن الأحجام القابلة للاسترداد من الاحتياطيات من حيث التقدير المنخفض، والتقدير الأكثر ترجيحا، والتقدير المرتفع، من أجل زيادة عدم اليقين. باستخدام الطريقة الاحتمالية ، يجب أن يكون هناك احتمال بنسبة 90٪ على الأقل (P90) بأن الكميات الفعلية المستردة ستساوي أو تتجاوز التقدير المنخفض (مثبت أو 1P) ، ويجب أن يكون هناك احتمال بنسبة 50٪ على الأقل (P50) بأن الكميات الفعلية المستردة ستساوي أو تتجاوز التقدير الأكثر احتمالا (ثبت زائد محتمل أو 2P) ويجب أن يكون هناك احتمال بنسبة 10٪ على الأقل (P10) بأن الكميات الفعلية المستردة ستساوي أو تتجاوز تقدير عال (ثبت زائد محتمل بالإضافة إلى ممكن أو 3P). مرة أخرى ، يمكن أن يكون هناك فرق شاسع في الحجم بين تقدير مثبت (1P) وتقدير مثبت زائد محتمل بالإضافة إلى تقدير ممكن (3P).
توفر الاحتياطيات المؤكدة أدنى قدر من عدم اليقين أو أعلى احتمال للاسترداد. في حين لا يزال تقديرا وبدون أي ضمان بأن الأحجام سيتم استردادها في نهاية المطاف ، إذا تم تقديرها بشكل صحيح ، فإن الاحتمال مرتفع بنسبة 90٪. برميل للبرميل ، تمتلك الاحتياطيات المثبتة أعلى قيمة.
تدريجيا ، يتم تعيين الفرق في الحجم بين احتياطيات 2P و 1P كاحتياطيات محتملة . يعرف SPE-PRMS الاحتياطيات المحتملة بأنها "تلك الاحتياطيات الإضافية التي يشير تحليل بيانات العلوم الجيولوجية والهندسة إلى أنها أقل احتمالا للاسترداد من الاحتياطيات المثبتة ولكن من المؤكد أن يتم استردادها أكثر من الاحتياطيات المحتملة. ومن المرجح أيضا أن تكون الكميات الفعلية المتبقية المستردة أكبر أو أقل من مجموع الاحتياطيات المثبتة زائدا المحتملة المقدرة (2P) (SPE-PRMS 2018، القسم 2.2.2.8B).
تبني العديد من شركات النفط خططها التنموية المستقبلية على احتياطيات 2P ، معتبرة أنها ، كما يشير الاسم ، تقديراتها الأكثر ترجيحا. ومع ذلك، وكما يوضح التعريف، هناك قدر أكبر من عدم اليقين فيما يتعلق بهذه المجلدات مقارنة بالأحجام المثبتة. برميل للبرميل ، يجب أن تعزى الاحتياطيات المحتملة إلى قيمة اقتصادية أقل من الاحتياطيات المؤكدة بسبب زيادة عدم اليقين المتعلقة بانتعاشها.
تدريجيا ، يتم تعيين الفرق في الحجم بين احتياطيات 3P و 2P كاحتياطيات محتملة. يعرف SPE-PRMS الاحتياطيات المحتملة بأنها "تلك الاحتياطيات الإضافية التي يشير تحليل بيانات العلوم الجيولوجية والهندسة إلى أنها أقل احتمالا للاسترداد من الاحتياطيات المحتملة. الكميات الإجمالية المستردة في نهاية المطاف من المشروع لديها احتمال منخفض لتجاوز مجموع ثبت زائد محتمل زائد ممكن (3P) ، وهو ما يعادل سيناريو التقدير العالي. عند استخدام الطرق الاحتمالية ، يجب أن يكون هناك احتمال بنسبة 10٪ على الأقل بأن الكميات الفعلية المستردة ستساوي أو تتجاوز تقدير 3P (SPE-PRMS 2018 ، القسم 2.2.2.8C).
ويترتب على ذلك أن الاحتياطيات المحتملة تمتلك درجة عالية من عدم اليقين؛ أعلى بكثير من الاحتياطيات المثبتة والمحتملة. وكما هو متوقع، ينبغي أن تعزى الاحتياطيات المحتملة إلى قيمة اقتصادية أقل للبرميل الواحد، مقارنة بالاحتياطيات المؤكدة والاحتياطيات المحتملة بسبب زيادة عدم اليقين فيما يتعلق بانتعاشها.
الإفصاح العام
لدى الهيئات التنظيمية المختلفة في جميع أنحاء العالم قواعد محددة لإفصاحات الشركات المتعلقة بالإبلاغ عن الاحتياطيات و / أو الموارد. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تسمح لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) فقط بالإبلاغ عن الاحتياطيات (المثبتة والمحتملة والممكنة)، ولن تبلغ معظم الشركات إلا عن الاحتياطيات المثبتة، على الرغم من أنها تستطيع الإبلاغ عن جميع الفئات الثلاث. تفضل العديد من الشركات إبلاغ الجمهور المستثمر بما يحتمل جدا استرداده (أي الاحتياطيات المؤكدة) ، وبالتالي توفير مستوى عال من الثقة في التقديرات إلى جانب قدر أكبر من اليقين في قدرتها على تسليم الأحجام.
قد تسمح الهيئات التنظيمية خارج الولايات المتحدة أو حتى تطلب الإبلاغ عن تصنيفات وفئات إضافية من الموارد في الإفصاحات للجمهور المستثمر. فعلى سبيل المثال، يتطلب الصك الوطني 51-101 (NI 51-101)، الذي يحكم الكشف عن أنشطة النفط والغاز لأغراض تنظيم الأوراق المالية في كندا، الإبلاغ عن الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة ويسمح بالإبلاغ عن الموارد الطارئة والمحتملة.
باختصار
تهدف هذه الورقة إلى تقديم نظرة عامة رفيعة المستوى على النطاق الكامل لأحجام الموارد، من الكمية المقدرة للنفط (المجموع) غير المكتشف والمكتشف في باطن الأرض، إلى الكميات التي يحتمل أن تكون قابلة للاسترداد والتي لم تكتشف بعد (الموارد المحتملة)، والكميات التي يحتمل أن تكون قابلة للاسترداد ولكنها غير تجارية من الموارد المكتشفة (الموارد الطارئة)، وأخيرا إلى تقديرات الاحتياطيات المتبقية القابلة للاسترداد تجاريا.
وقد وصفنا فئات الموارد، التي تتعلق بعدم اليقين في نطاق الأحجام القابلة للاسترداد التي تخصص لكل تصنيف من تصنيفات الموارد المذكورة أعلاه. في هذا الصدد ، بالنسبة للموارد المحتملة ، لدينا تقديرات 1U و 2U و 3U ؛ بالنسبة للموارد الطارئة لدينا تقديرات 1C و 2C و 3C ؛ وبالنسبة للاحتياطيات لدينا تقديرات مثبتة (1P) ، مثبتة بالإضافة إلى تقديرات محتملة (2P) ومثبتة بالإضافة إلى تقديرات محتملة (3P). وبالنسبة لكل تصنيف (محتمل أو طارئ أو احتياطي)، تحمل كل فئة متتالية مستوى أعلى من عدم اليقين.
وفي حين أنه قد يكون من المفيد معرفة كمية النفط المقدرة في باطن الأرض، فإن تحديد الكمية التي يمكن استردادها له أهمية أكبر وضروري لأغراض الاستثمار. وتعتمد كميات الموارد القابلة للاسترداد على عوامل عديدة، منها من بينها الطبيعة الجيولوجية للمكامن، وتكوين السوائل الهيدروكربونية، وطرق التشغيل ونوع المعدات المستخدمة، والبيئة التجارية أو الاقتصادية (أسعار النفط وتكاليف الحفر والإنتاج ونقل المنتجات). العديد من هذه العوامل المعقدة تتطلب معرفة وخبرة العديد من المهنيين المدربين في المهن الجيولوجية والهندسية.
تم وضع المعايير والمبادئ التوجيهية العالمية ، مثل SPE-PRMS لمساعدة صناعة النفط في تحديد حجم مواردها. كما أنها تهدف إلى مساعدة الجمهور على فهم المخاطر وعدم اليقين المتصلين بمختلف مراحل استغلال الموارد الهيدروكربونية. ليس من غير المألوف أن تكون الإعلانات العامة غير واضحة أو غير محددة عن غير قصد في أنواع المجلدات المبلغ عنها. قد تقوم الشركة أو المراسل فقط بالإبلاغ عن التقدير المرتفع وعدم الكشف عن عدم اليقين والمخاطر العالية ذات الصلة المرتبطة بهذا الحجم ، أو قد لا يتم الكشف عن التصنيف (الاحتياطيات أو الطارئة أو المحتملة). من المهم أن يتم فهم العناصر الأساسية الأساسية لهذه المبادئ التوجيهية ، كما هو موضح هنا ، من قبل أي شخص مهتم بفرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز.
ملاحظة أخيرة
وكانت المناقشة السابقة على مستوى رفيع ولا تتعمق بشكل خاص في الطبيعة التقنية المعقدة للعديد من المصطلحات والمفاهيم المقدمة. وكان ذلك متعمدا، لأن استكشاف وإنتاج النفط والغاز معقد للغاية، سواء من حيث تقدير حجم الموارد أو الاستكشاف الفعلي لهذه المنتجات الهيدروكربونية وحفرها وإكمالها وإنتاجها. تعمل فرق مهندسي البترول وعلماء الجيولوجيا على تعظيم استرداد النفط والغاز ، مع الحد من التأثير البيئي للعمليات ، لتحقيق أقصى قدر من العائد على الاستثمار من تسويق هذه المنتجات. يرجى التواصل مع info@ryderscott إذا كنت ترغب في إجراء مناقشة أكثر تعمقا حول التفاصيل المتعلقة بالمبادئ التوجيهية المختلفة وأنظمة الإبلاغ (خاصة التي تدور حول الاستثمار في النفط والغاز في أمريكا الشمالية وفي جميع أنحاء العالم).